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五月投资组合追踪
作者：金融界股票 文章来源：中文股票网  更新时间：5/14/2011 【字体：小 大】
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　　□宏源证券 张臻

　　传化股份：本周该股最大涨幅10.51%。从主营看，公司为国内最大的纺织印染助剂生产企业，在国内纺织助剂市场拥有10%左右的市场占有率，为该行业的龙头企业之一。公司无论生产能力、技术水平，还是销售收入、利润规模均处领先地位，具有明显的规模和品牌优势。全球印染助剂市场年销售额已达160亿美元以上，而作为全球纺织第一大国，我国的印染助剂产量仅占全球的10%。国内印染助剂企业年销售额仅200亿元，显然有巨大的扩张空间。可继续持股。

　　盾安环境：美国商务部于近日发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第一次年度行政复审的初步裁定结果, 公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司的倾销幅度为38.85%。此次反倾销结果对公司业绩几乎无影响，.复审期两年内,向美国市场出口的空调方阀仅为390.71万美元,占2010年收入的1%不到,按照12.95%缴纳的关税保证金也仅占2010年净利润的1.5%。最坏的情况是公司需要缴纳关税保证金, 而好的结果则是公司可能收回部分或全部关税保证金。因此,可继续持股。

　　山煤国际：2011年中国煤炭市场将延续供给偏紧局面，预计各种煤价将上涨。公司的主要产品是优质动力煤，也有部分可用于配焦用煤的产品。现在动力煤淡季普涨，预计未来煤价涨幅可能超预期。公司炼焦用煤涨幅预计在10-15%，未来产能高速扩张和技改因素被市场普遍看好，公司的收入增长和盈利改善都值得期待。而且公司有产销一体化优势，未来业绩有提升空间。可继续持股。

　　景兴纸业：近日公告，公司非公开发行股票申请于5月11日经证监会发审委审核通过。公司拟非公开发行不超过1.6亿股(含)A股，发行价格不低于6.23元/股。募集资金用于年产6.8万吨绿色环保再生生活用纸项目。从行业角度看,可再生生活用纸以绿色环保为主,目前行业市场集中度低,发展空间巨大。从公司角度看,多年的废纸造纸经验为新业务的开展奠定了技术基础, 但由于生活用纸具有较强的消费属性,公司正从渠道建设开始准备,预计生活用纸产能释放的业绩贡献从2013年开始。可继续持股。

　　西宁特钢：近期，限电措施将有利于钢铁行业减少供应、稳定价格。下半年保障性住房将对钢材市场起到拉动作用，预计钢铁行业的供求关系将得到改善。二季度钢价增幅将大于原材料综合成本，钢企盈利能力有望大幅提升。从公司基本面情况来讲，一是公司的高端产品发展空间仍然很大，二是公司作为具有资源优势和产品结构优势的企业，竞争优势明显。可继续持股。

　　中联重科：公司受益于国内房地产投资、基建投资继续保持高增长，一季度各项产品销售保持高速增长，核心产品混凝土机械、建筑起重机、工程起重机分别同比增长150%、200%和近50%。一季度属于工程机械行业的传统销售淡季，中联重科的业绩仍然不俗；随着二季度工程机械企业销售旺季的到来，公司营业收入将保持高速增长，并有超预期的可能。公司着力发展环卫机械、塔机等产品使得公司在原有业务加速增长的同时，开拓新的增长亮点。预计中联重科今年环卫机械产品的增速在100%以上，塔机产品将达到近百亿元的销售规模。可继续持股。

　　五月投资组合

　　(本周最大涨幅)

　　传化股份　　10.51%

　　盾安环境　　7.01%

　　山煤国际　　5.49%

　　景兴纸业　　5.47%

　　西宁特钢　　4.06%

　　中联重科　　3.19%
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